Notre Identité
Une philosophie de
liberté et d'excellence
Notre Histoire racontait nos origines. Voici pourquoi Aurum Conseil ne ressemble à aucun autre cabinet.
Notre Approche
Aurum Conseil n'est pas qu'un cabinet, c'est une méthode.
Parce que chaque patrimoine raconte une histoire unique, notre ADN repose sur une approche affranchie des standards bancaires. Nous ne nous contentons pas de gérer des actifs ; nous bâtissons des stratégies de vie au sein d'une vision conçue pour créer un patrimoine qui vous ressemble.
Notre Vision
Quatre piliers, une seule ambition
Chez Aurum Conseil, nous sommes convaincus que le patrimoine ne se construit pas uniquement avec des placements financiers, mais avec des décisions cohérentes prises tout au long de la vie. À l'image d'une maison, un patrimoine solide ne se construit pas en commençant par le toit, mais par les fondations. Avant de développer un patrimoine, il est essentiel de maîtriser sa situation actuelle, d'organiser ses finances et de protéger ses proches, car un changement professionnel, une naissance, un achat immobilier ou une création d'entreprise peuvent, à tout moment, rebattre les cartes.
Construire
Aider chacun à bâtir des bases financières solides et à développer son patrimoine progressivement.
Protéger
Anticiper les aléas de la vie et sécuriser les personnes, les familles et les projets.
Financer
Accompagner les décisions importantes nécessitant un financement, qu'elles soient personnelles ou professionnelles.
Développer
Mettre en place des stratégies adaptées pour valoriser et faire évoluer le patrimoine dans le temps.
Notre ambition : rendre le conseil patrimonial plus accessible, plus pédagogique et plus humain, quel que soit votre niveau de patrimoine ou votre étape de vie.
Nos Valeurs
Les cinq piliers de notre relation
01 L'écoute
Avant de proposer une solution, nous prenons le temps de comprendre la personne, son histoire, ses objectifs, ses contraintes et ses préoccupations. Une stratégie patrimoniale pertinente ne peut pas être construite sans connaître la réalité du client.
02 La pédagogie
Fiscalité, investissement, assurance, financement, transmission : ces sujets peuvent sembler complexes. Notre objectif est de les rendre accessibles. Un client ne doit pas seulement savoir quoi faire, mais aussi pourquoi il le fait.
03 La transparence
Le client doit savoir pourquoi une solution est proposée, quels sont ses avantages, ses limites et les risques associés. La recommandation est construite à partir de vos besoins, jamais à partir d'un produit.
04 La personnalisation
Situation familiale, carrière, revenus, projets, niveau de risque : chaque personne possède une histoire différente. Il n'existe pas de stratégie universelle, chaque accompagnement est adapté à votre situation.
05 L'anticipation
Nous accompagnons nos clients pour préparer les événements futurs plutôt que d'attendre qu'ils surviennent : protéger sa famille avant un accident, préparer sa retraite avant le dernier moment, organiser une transmission avant une succession.
Notre Écosystème
Ensemble, nous faisons mieux
L'excellence du conseil passe par des partenaires d'exception. Aurum Conseil s'entoure de spécialistes reconnus pour offrir à chaque client un accompagnement complet et adapté à sa situation réelle.
Expert-Comptable
Optimisation fiscale, gestion comptable et conseils structurels pour professionnels indépendants.
Notaire
Transmission de patrimoine, succession, donation et sécurisation de vos actes importants.
Avocat Fiscaliste
Structuration patrimoniale, contentieux fiscal et stratégie fiscale avancée.
Avocat Généraliste
Couverture juridique complète, contrats, litiges et protection de vos intérêts.
Agent Immobilier
Optimisation d'investissements immobiliers et gestion de votre stratégie patrimoniale locative.
Et Plus...
Assureurs, gestionnaires de fortune, et spécialistes sectoriels selon vos besoins spécifiques.
Vous êtes un professionnel du patrimoine ?
Nous recherchons activement des partenaires de qualité pour enrichir notre écosystème et mieux servir nos clients. Si vous êtes expert-comptable, notaire, avocat, agent immobilier ou spécialiste dans un domaine connexe, rejoignez-nous dans cette aventure collaborative.
Notre rémunération
Une rémunération claire, adaptée à chaque mission
La confiance repose sur une parfaite compréhension de notre modèle. Chez Aurum Conseil, notre rémunération est encadrée par une lettre de mission précise, conformément à la réglementation.
Honoraires ou forfaits sur mesure
Ils concernent principalement nos services d'expertise tels que le coaching budgétaire, l'assistance administrative, le bilan de prévoyance ou l'accompagnement spécifique des frontaliers. Un montant fixe est convenu à l'avance selon la complexité de votre situation.
Rétrocessions
Afin de ne pas vous imposer de charge financière supplémentaire lors de la mise en place de solutions d'investissement, une partie de notre rémunération est prise en charge par les partenaires financiers que nous sélectionnons pour vous.
Modèle hybride
Une combinaison de ces deux modes, souvent utilisée pour les suivis patrimoniaux globaux sur le long terme.
Au-delà du conseil, un engagement citoyen
Notre éthique ne s'arrête pas à la gestion de vos actifs. Découvrez comment nous soutenons des causes qui nous tiennent à cœur et notre vision d'un conseil responsable.
Découvrir nos engagements