Cabinet de gestion de patrimoine et de coaching budgétaire
Aurum Conseil est un cabinet hybride qui combine le conseil en gestion de patrimoine et le coaching budgétaire. Nous plaçons l’humain et l’éducation financière au cœur de notre stratégie, convaincus que la maîtrise du budget est le premier pas vers la liberté.
Que vous soyez au début de votre constitution patrimoniale ou en phase de transmission, nous accompagnons les particuliers, les professions libérales et les frontaliers à chaque étape de leur vie. Notre mission : vous transmettre les clés pour comprendre vos finances, bâtir des fondations solides et investir avec clarté, grâce à un conseil indépendant et accessible à tous.
Une expertise complète à votre service
Du coaching budgétaire à l'audit patrimonial, nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie financière.
Assistance Administrative
Gestion et organisation de vos documents administratifs et financiers. Nous simplifions votre quotidien pour vous faire gagner du temps.
- Déclaration d'impôts
- Suivi des échéances
- Gestion des contrats
Coaching Budgétaire
Reprenez le contrôle de vos finances personnelles grâce à un accompagnement personnalisé et des outils pratiques.
- Analyse des dépenses
- Plan d'épargne
- Objectifs financiers
Bilan de Prévoyance
Protégez votre famille et votre patrimoine avec une analyse complète de vos besoins en couverture sociale et assurance.
- Audit des garanties
- Optimisation des contrats
- Protection familiale
Accompagnement Frontaliers
Solutions adaptées aux spécificités fiscales et sociales des travailleurs frontaliers. Expertise transfrontalière.
- Fiscalité Suisse/France
- Prévoyance 2e/3e pilier
- Optimisation sociale
Audit Patrimonial
Analyse globale de votre situation patrimoniale pour définir une stratégie d'optimisation et de développement.
- Bilan complet
- Stratégie sur-mesure
- Suivi régulier
Un accompagnement adapté à chaque profil
Chaque situation est unique. Nous développons des stratégies sur-mesure selon votre profil et vos objectifs.
Particuliers
Que vous souhaitiez mieux gérer votre budget, préparer votre retraite ou transmettre votre patrimoine, nous vous accompagnons avec des solutions adaptées à vos objectifs de vie.
- Gestion budgétaire personnalisée
- Préparation de la retraite
- Transmission de patrimoine
Professions Libérales
Médecins, avocats, architectes... Votre statut particulier nécessite une expertise spécifique. Nous optimisons votre rémunération et protégeons votre activité.
- Optimisation fiscale
- Prévoyance professionnelle
- Préparation de la cession
Frontaliers
Travailler en Suisse tout en résidant en France implique des choix fiscaux et sociaux stratégiques. Notre expertise transfrontalière vous guide.
- Choix du régime fiscal
- Prévoyance suisse (LPP, 3e pilier)
- Rapatriement de capitaux
Pourquoi choisir Aurum Conseil ?
Plus qu’un simple conseil, nous construisons une relation de confiance durable pour sécuriser votre avenir.
Indépendance Totale
En tant que cabinet indépendant, notre seul intérêt est le vôtre. Nous sélectionnons les meilleures stratégies sans aucun lien de dépendance bancaire.
Éducation Financière
Nous ne nous contentons pas de gérer ; nous vous expliquons. Vous reprenez le pouvoir sur votre argent grâce à une compréhension claire de chaque décision.
Accompagnement Humain
Un conseiller unique qui connaît votre histoire. Nous sommes à vos côtés pour ajuster votre stratégie à chaque changement de vie.
Votre confiance, notre engagement
Aurum Conseil est régulé par les autorités financières françaises pour garantir votre sécurité.
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ORIAS
Enregistré sous le n° 26000665
Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance
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Conseiller en Investissements Financiers
Autorité des Marchés Financiers - Régulation des conseillers
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Courtier en Assurance
Gestion des produits d'assurance et solutions de protection
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