Conseil en gestion de patrimoine, courtage en assurance et en financement
À vos côtés pour construire, protéger, financer.
Et développer votre patrimoine, aujourd'hui comme demain.
Aurum Conseil est un cabinet hybride et pluridisciplinaire qui associe coaching budgétaire et conseil en gestion de patrimoine pour accompagner les particuliers, les travailleurs non-salariés et les frontaliers à chaque étape de leur vie. À travers une analyse globale de leur situation personnelle, familiale, patrimoniale, fiscale et financière, nous construisons avec eux des stratégies personnalisées pour protéger, organiser et développer leur patrimoine d'aujourd'hui et de demain.
Quel que soit votre niveau de patrimoine ou votre étape de vie, notre mission est de vous transmettre les clés pour comprendre vos finances, bâtir des fondations solides et investir avec clarté, grâce à un conseil indépendant et accessible à tous.
Un accompagnement adapté à chaque profil
Chaque situation est unique. Nous développons des stratégies sur-mesure selon votre profil et vos objectifs.
Particuliers
Que vous souhaitiez mieux gérer votre budget, préparer votre retraite ou transmettre votre patrimoine, nous vous accompagnons avec des solutions adaptées à vos objectifs de vie.
- Gestion budgétaire personnalisée
- Préparation de la retraite
- Transmission de patrimoine
Travailleurs non salariés (TNS)
Artisans, commerçants, professions libérales, gérants majoritaires... Votre statut d'indépendant nécessite une expertise spécifique. Nous optimisons votre rémunération et protégeons votre activité.
- Optimisation fiscale
- Prévoyance professionnelle
- Préparation de la cession
Frontaliers
Travailler en Suisse tout en résidant en France implique des choix fiscaux et sociaux stratégiques. Notre expertise transfrontalière vous guide.
- Choix du régime fiscal
- Prévoyance suisse (LPP, 3e pilier)
- Rapatriement de capitaux
Un accompagnement pour chacun de vos objectifs
Quelle que soit votre priorité du moment, nous construisons une réponse sur mesure.
Pourquoi choisir Aurum Conseil ?
Plus qu’un simple conseil, nous construisons une relation de confiance durable pour sécuriser votre avenir.
Une approche globale
Nous considérons votre situation dans son ensemble afin de rechercher des solutions cohérentes entre protection, financement, investissement et développement patrimonial.
Un accompagnement indépendant
Nous ne sommes pas rattachés à un établissement bancaire ou à un groupe financier. Nos recommandations sont fondées sur votre situation, vos objectifs et vos intérêts.
Une pédagogie financière
Nous avons à cœur de vous expliquer les solutions proposées, leurs avantages, leurs limites et leurs conséquences. Comprendre ses décisions permet de mieux les maîtriser.
Un accompagnement coordonné
À l'image d'un médecin généraliste qui analyse une situation globale et oriente vers les spécialistes adaptés lorsque cela est nécessaire, nous travaillons avec des professionnels complémentaires (experts-comptables, notaires, avocats, agents immobiliers…) afin de mobiliser les bonnes expertises autour de vos besoins.
« Top le coaching budgétaire avec Emmanuel ! En quelques séances, j'ai compris où passait mon argent et comment mieux l'optimiser. Des conseils clairs, sans blabla, et qui collent à ma situation. TOP »
« Un grand merci à Emmanuel pour ses précieux conseils ! Professionnel, à l'écoute et de très bon conseil. Les échanges sont toujours clairs et agréables. Je recommande sans hésiter à toute personne qui recherche un accompagnement sérieux en gestion de patrimoine et conseil financier. »
Votre confiance, notre engagement
Aurum Conseil est régulé par les autorités financières françaises pour garantir votre sécurité.
CIF
Conseiller en Investissements Financiers
Autorité des Marchés Financiers - Régulation des conseillers.webp)
COA
Courtier en Assurance
Gestion des produits d'assurance et solutions de protection
COBSP
Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiement
Régulation ACPR - Courtage en financementIls nous font confiance
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